Toptal客户
- 与100多名客户合作,通过创建和修改演示文稿来协助筹款, 金融建模, 资本结构, 市场, 估价分析.
- 成功帮助企业家筹集了超过3.25亿美元.
- 担任SaaS的临时首席运营官/首席财务官, insuretech, fintech, edtech, 消费品, 金融服务, 市场平台公司在融资轮次之间帮助将流程和政策制度化.
- 曾在一家保险初创公司担任首席运营官, 建立运营策略, 制定价值超过10亿美元的政策建议, 并最终协助成功筹集了超过2亿美元的资金.
- 担任一家金融服务初创公司的管理顾问, 成功实施可扩展操作, 并协助谈判和尽职调查5000万美元的信贷额度.
重点领域:兼职首席财务官, 创业融资顾问, 创业融资, 资本结构, 估值, 投资者的演讲, 金融建模, 筹款, 临时首席财务官, 估值分析
Fidelman & 公司
- 创办了一家投资银行,现已发展到几家合伙人,覆盖100多家处于早期到中期阶段的公司.
- 我的工作重点是帮助创业者和基金筹集资金, 为企业的出售做好准备, 或者收购一家公司.
- 为预融资公司提供咨询, 包括帮助收集筹款材料,比如演讲, 金融模型, 估值, 资本结构, 还有市场调查.
- 以管理顾问的身份为融资后公司提供咨询, 协助临时cfo和首席运营官职位, 直接与投资者对接,扩大业务规模.
重点领域:兼职首席财务官, 市场研究, 资金报告, 欧博体育app下载, 金融咨询, 早期风险投资, 金融建模, 估值, 风险资本, 筹款, 临时首席财务官, 估值分析
氯氟化碳保险
- 共同创立CFC保险, 提供商业地产RVI保单的持牌保险公司.
- 负责日常操作,包括编写操作手册, 承保政策, 发展起源来源.
- 通过与行业领导者建立合作伙伴关系,开发了超过10亿美元的政策建议,并将此保险添加到他们的产品中.
- 通过与银行家会面并向机构投资者介绍业务,带领公司获得了超过2亿美元的机构融资.
重点领域:运营分析, 融资策略, 再保险, 欧博体育app下载, 业务发展
Onevest
- 成立了一个专注于科技的风投基金, 早期阶段的公司与众筹平台一起扩展额外的能力. 构建并执行业务流程, 勤奋, 分配, 投资组合管理.
- 在八个月内拨款约1.2亿美元, 剩下的现金将用于后续融资和按比例分配股权. 平均支票金额为100 - 500万美元——所有的科技公司都处于种子期或A轮融资阶段.
- 与风险资本和私募股权基金密切合作,寻找投资来源.
- 通过发展重要的行业联系和促进互利的伙伴关系,实施战略营销和业务发展.
关注领域:天使/种子基金,初创公司,合并 & 收购(M&A),推介演讲,估值,财务建模,融资
汇丰银行
- 负责曼哈顿的财富管理、银行、贷款和保险服务.
- 领导业务发展和增长工作,使分公司平均收入增加35%.
- 与银行家密切合作, 顾问, 经纪人提高销售和分销的效率.
重点领域:投资组合管理、资产管理、保险、银行 & 金融、财富管理
摩根士丹利(Morgan Stanley)
- 进行上市前和上市后交易(辛迪加、大宗交易和IPO).
- 试行国际客户顾问计划.
- 参与管理3.5亿美元的ipo前和大宗交易深度分析.
- 曾受雇于摩根士丹利美邦(现为摩根士丹利财富管理). 在合并和最终被摩根士丹利接管之后, 所有的国际业务都集中到美国. 然后我和我的搭档得到了独家代理俄语的机会, 乌克兰, 以及哈萨克地区.
重点领域:投资组合管理、投资 & 交易咨询,股票交易,首次公开募股,辛迪加,财务规划 & 分析(FP&A)